Bernard de Menthon, fils unique, revient au château familial après dix ans d’études à Paris. Le père ne songe qu’à marier son fils avec une noble et sainte jeune fille, mais Bernard se sent appelé par Dieu. À quel amour va-t-il obéir ?

Dans le même temps, le diable ravage la Chrétienté. Par convention théâtrale, il siège au Mont-Joux, et tue un pèlerin sur sept. C’est ce qui arrive ici. Les six autres trouvent asile au monastère. Là, un vieux père abbé prie si ardemment qu’il obtient de Jésus et de la Sainte Vierge l’envoi d’un saint, seul capable de chasser le démon. Ce sera Bernard.